Finanzplanung ist personenorientiert
Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten, ist unsere Aufgabe.
Finanzplanung ist bedarfsorientiert
Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.
Finanzplanung ist dauerhaft
Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Kunden und Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel aller GLOBAL-FINANZ Planer, Kunden mit unseren Leistungen dauerhaft zu überzeugen.
Finanzplanung hat Qualität
Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Dazu bilden sich unsere Berater stetig weiter, um Ihnen immer das für Sie optimale Produkt zu bieten.
Finanzplanung ist umfassend
Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – Alle Lebensphasen hindurch, passend zu den jeweiligen Bedürfnissen.
Finanzplanung hat System
Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Bestandsaufnahme). Mithilfe des Computer-Finanz-Gutachtens CFG® werten wir diese Daten aus und bieten Ihnen Lösungsvorschläge, die wir mit Ihnen gemeinsam besprechen.
Der Kunde steht im Zentrum unserer Beratung
Absolute Diskretion, Professionalität und das notwendige Einfühlungsvermögen sind selbstverständliche Grundvoraussetzungen für eine fundierte Beratung. Wir möchten die Situation des Kunden verstehen und mit ihm gemeinsam die individuelle Situation genau analysieren. Dafür nehmen wir uns gerne mehr Zeit für unsere Beratungen, um das für Sie passende Produkt zu finden.
Der Kunde steht im Zentrum unserer Beratung, es geht nicht um schnelle Abschlüsse, sondern die bestmöglichen individuellen Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft.
Wir selbst verfolgen zusätzlich einen komplex-ganzheitlichen Beratungsansatz. Komplex, weil jede Lebenssituation individuell ist und es keine allgemeingültige Lösung für jeden gibt. Ganzheitlich, weil mehr als nur ein Faktor bei der Wahl des richtigen Finanzproduktes entscheidend ist. Die immer unterschiedlichen familiären, beruflichen oder finanziellen Umstände erfordern unterschiedliche Strategien.